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一、关键因素分析

1、稳增长政策效果渐现基建和房地产投资增速明显

稳增长政策的持续运用使货币信用进一步扩张,今年1、2月份新增信贷均值高达1.6万亿元,M1增速近20%,M2增速则连续8个月高于13%。目前CPI指数已连续5个月回暖,并在2月达到2.3%,回暖势头有望延续。持续抬升的CPI指数将引发市场对货币政策空间受挤压的担忧。然而剔除了食品和石油价格影响后,2月份核心CPI指数为1.3%,较上月下跌0.2%;2月PPI虽有小幅回升,但也仅以-4.9%报。预计在没有强刺激的货币政策推出之下,CPI的涨幅有限,温和宽松的货币政策仍可期待。

最近的经济数据显示,2016年3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,环比增长1.2个百分点,这是自去年8月份以来首次重回扩张区间。另一方面,3月份河北省钢铁行业PMI为57.6%,环比增长12.6个百分点,创有记录以来最高水平,说明河北省钢铁行业经营环境明显好转。上述两个PMI指标的同步回升更多是由基建投资和房地产投资所拉动。1-2月份固定资产投资同比增长10.2%,其中基建投资同比增长15%。房地产开发投资增速回升,1-2月份累计投资9052亿元,。1-2月份房地产新开工面积同比增长13.7%,结束了连续两年的下降。但因竣工面积和商品房待售面积仍在增长,房地产去库存的难度不减。

2、唐山世园会或使钢厂后续复产力度低于预期

铁矿石价格在经历了3个多月的大幅反弹后,于3月下旬开始震荡回落。上周进口铁矿石期货及现货价格双双下跌。据中联钢数据显示,截至3月31日,Platts指数62%Fe报55.74美元,较周初下跌0.36美元;TSI指数62%Fe报55.52美元,较周初下跌0.32美元。据联合金属网4月1日统计,本周五全国42个港口铁矿石库存9917.1万吨,较上周五上涨148.3万吨。较本周二下降1.4万吨。全国42个港口日疏港量258万吨,较上周五上涨8.7万吨,较本周二上涨8.5万吨。

据联合金属网统计,受巴西港口维护检修计划影响,整体发货情况有所下降。预计4月1-7日巴西5个主要港口铁矿石发往中国共计约32条船减少4条。而澳大利亚的铁矿石出货量则有所增加,预计4月1-7日澳大利亚铁矿石发往中国共计约84条船增5条,故本周铁矿石供应量或小幅增加。上周国产矿与进口矿价差得到进一步的修补。国内矿山也陆续复产,后期供应将逐渐增多,国内矿上涨空间恐受限。

受铁矿石价格回落及成品钢材价格上涨的影响,钢铁生产企业利润大幅回升,不少停产检修的钢厂恢复了生产或加大生产力度。Mysteel预估3月下旬粗钢产量小幅增加,全国粗钢预估产量2250.36万吨,日均产量204.58万吨,环比3月中旬涨幅1.10%。3月全国粗钢产量6296.90万吨,日均产量203.13万吨,环比增加10.21万吨,增幅5.29%。据中国联合钢铁网调研结果显示,部分河北、山西、山东等地企业计划于4、5月份对部分高炉点火复产。但由于唐山世园会将在4月27日开幕,届时,唐山地区的钢企将在4月27日至10月16日期间分5个时段采取强制性减排措施,在供给侧改革及过剩行业限产停产常态化的大格局下,不少钢企已趁着唐山世园会的召开顺势停产,钢厂后续的复产力度或低于预期。

二、后市展望

综合上述,在稳增长政策的刺激和基建与房地产投资大幅增长的拉动下,钢材需求回暖态势有望持续,加之钢材库存量维持低水平,预计螺纹钢价格将维持强势震荡。而铁矿石价格或受钢厂后续复产力度低于预期和进口矿石供给小幅增加的双重打压下,震荡回落。预计钢强矿弱的格局仍将持续。
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